作者：钱彤新
美国政府将禁止微信，但苹果及其朋友是第一个感受到这种寒意的。
上周五收盘时，苹果股价下跌逾2%，而在周一交易前，美国股市的股价没有发生显著变化。今年以来，苹果股价累计涨幅已经超过50%，过去一年苹果股价累计涨幅接近120%。
苹果供应链公司李勋精密(002475。深交所周一早盘暴跌4.5%，收盘时也下跌2.27%，而LG Innotek周一在韩国的股价下跌逾30%。
8月9日晚，天丰国际证券发布了一份报告，称如果美国政府对微信实施禁令，苹果手机将遭受致命打击，出货量最多可能下降25%至30%。天丰国际建议投资者减少他们在苹果供应链中的份额。
苹果并非首次下架微信
天丰国际证券分析师郭明皮表示，不可能排除苹果在压力下将微信从苹果商城移除的可能性。苹果曾将微信从印度的苹果商城移除。目前，无法判断苹果会在多大程度上移除微信，但更有可能的是，只有在美国的购物中心才会移除微信。
北京大孝律师事务所执行合伙人林伟告诉《第一财经记者》:“根据美国政府的禁令，美国个人和企业将被禁止与腾讯进行任何与微信相关的交易，但这一规定还不够明确。解释的范围可以大也可以小。在最极端的情况下，美国没有人可以使用微信，因为用户和应用程序之间也有交易，背后还有支付和广告等合同关系。”
关于应用软件的移除，苹果首席执行官库克早在2017年就重申了公司的立场。库克说：“我们一般不希望删除申请，但当我们在任何国家做生意时，我们都需要遵守这个国家的法律。”
根据天丰证券的分析，微信已经成为中国的必需品，整合了信息、支付、电子商务、社交互动、新闻阅读和生产力等功能。一旦不能使用，将严重影响人们的生活，尤其是苹果硬件。天丰证券表示，如果禁令实施，苹果手机的年出货量将下降25%至30%，苹果耳机、苹果平板电脑、苹果手表和苹果电脑等其他硬件设备的出货量将下降15%至25%。
不过，该分析还表示，理论上美国政府预计不会做出不利于苹果的决定，但特朗普可能会因选举压力而采取激进措施。天丰证券建议投资者在以下条件下减持苹果供应链股票：苹果收入占总收入的70%以上，而iPhone收入占总收入的一半以上；短期内从苹果以外的公司获得订单并不容易；该公司明确指出了业务降级的风险。
中国是苹果商城收入第一大市场
苹果公司最近发布的财务报告显示，第二季度销售额接近600亿美元，iPhone销售额达到264亿美元；服务业务增长迅速，收入达到132亿美元，同比增长15%。
库克在财务报告发布后表示，当前的经济刺激措施对苹果有利，苹果不仅将关注美国市场，还将在更广阔的市场寻求增长。
第二季度，苹果在大中华区的销售额同比增长2%，达到93.3亿美元。根据研究机构Canalys的数据，本季度苹果iPhone在中国的出货量达到770万部，同比增长35%。华尔街投行Wedbush的分析师丹尼尔艾夫斯(Daniel Ives)表示：“中国仍是苹果最关键的市场，我们预计未来20%的iPhone升级需求将来自该地区。”
近年来，苹果非常重视培育中国的开发者生态系统，这也符合其对软件服务业务的战略重点。2017年，苹果商城在中国的收入达到20亿美元，超过美国成为世界上最大的市场。
作为苹果软件生态系统的重要组成部分，微信与苹果密不可分。腾讯遭到苹果的抗议，因为它在其微信应用中构建了一个小程序生态系统。苹果要求微信支付30%的奖励收入“分享费”，并威胁说，如果微信不支付，就把它下架。当时，出现了抵制苹果手机的浪潮。
分析师认为，如果苹果移除微信，苹果将很难继续书写快速增长的“神话”，并可能将中国市场交给中国竞争对手。“苹果撤掉微信不会给自己带来更多好处，结果肯定是双方都有损失。”林伟律师告诉第一财经记者。
